Description

 Il Generale Nero, imperatore di Mikene, attacca nuovamente il mondo con tutte le sue armate.

Gli scioperati Koji, Sayaka e il professor Mori Mori al rientro da Parigi vengono attaccati dalla fortezza Volante Mikeros. Interviene però Million Alpha, il robot pilotato dalle due assistenti del professor Yumi, Lolly e Laure che si sacrificano per consentire a Koji di fuggire.

L'Armata Mazinger nel frattempo viene letteralmente fatta a pezzi dai mostri nemici: Venus Alpha a Sidney, Vayon Beta in Egitto, Dyon Gamma in Cina ed il Grande Mazinga a New York.

Braccati dal Duca Gorgon, Koji e Sayaka giungono in Giappone trovano il paese deserto ma raggiungono il laboratorio del professor Yumi che è assediato dai mostri.

L'assedio del nemico giunge al culmine: la zona antistante il laboratorio è affollata di mostri ma Koji può entrare in azione con il Kaiser Pilder, custodito nel ventre del Boss.

Agganciato il Mazinkaiser, Koji spazza via gli assedianti e costringe il Generale Nero ad un faccia a faccia.

In un corpo a corpo, lame alla mano, il Generale Nero viene fatto a pezzi.